香港机场为全货机开放日间时刻资源-上海双清包税
图7 广、深、港机场国际货运通航城市分布 数据来源：广州、深圳、香港机场年报 从运力分布看，香港机场货运航点全球化布局均衡，广、深机场在亚太以外地区运力有待提升。深圳机场和广州机场分别有80.6%、67.7%的运力分布在东南亚和日韩地区，相较之下香港机场这一比例为32.0%。但香港在北美洲和欧洲市场均投放了20%以上的运力，而深圳和广州机场这一比例不足10%。 图9 广、深、港机场日均全货机时刻分布情况 数据来源：民航飞行计划及各机场官方快报 2.32020年大湾区航空货运运行特征 大湾区航空货邮吞吐量同比微跌，深圳机场货邮吞吐量逆势上涨。2020年香港、澳门、广州、深圳、珠海机场累计实现航空货邮吞吐量约765万吨，较2019年降幅4.4%，好于全国均匀降幅6.0%。其中香港机场442.3万吨，同比下降-5.97%，在大湾区的市场份额首次跌破60%；广州机场176万吨，同比下降-8.33%，市场份额小幅度微跌至23.0%；深圳机场139.9万吨，逆势同比上涨9.0%,市场份额进一步扩大至18.3%，相较2019年提升2.3个百分点。 01 解读：航空货运 航空货运，即将托运货物从始发地通过空运形式运往目的地的过程。其物流过程较传统陆运、海运更加复杂且需满足一系列民航运输监管要求。其高效性已成为国际市场商品竞争的有利因素；低破损率、高安全性能够为高价值货品运输提供有力保障；而对于冷链、生鲜等百姓生活必须品，航空货运在城市物流服务体系中也承担着不可替换的作用。 图14 全球客运市场与货运市场表现 数据来源：IATA《2020年全球民航年度发展报告》 2、时刻资源形成突破口，探索白天货邮飞行时刻的科学配置。落实民航局《货邮飞行航班时刻配置政策》，重点结合航班时刻使用价值、正点率情况等经济及运行指标，运用量化规则为广、深机场腾挪出可用的白天时刻，满足不同航程、不同时限、不同运输标准的需要。例如在航空快件方面，实现国内、区域市场的同日、越日递送要求；在航空中转方面，满足进离港航班白天时刻中转需要；在远程洲际航班方面，公道匹配对方机场的时刻需求。 图16 航空货运电子信息化数据圈层 结语 “后疫情时代”大湾区航空货运发展，需要更加突出与大湾区产业格式的融合，逐步打造“门到门”的全过程物流服务体系，形成大湾区航空货运市场协同发展格式。 图11 广、深、港机场全货机航司单位架次实际承运情况 数据来源：机场及航司官方快报 深圳机场国际货运强势拉动整体增长态势，表现出较强的市场韧性。深圳机场航空货邮总量逆势上涨，突出体现在国际航空货运需求。2020年全年国内航空货邮基本与往年持平，伴随进出口贸易回热，防疫物资等特货出口需求，国际货邮持续保持高速增长。其中，6月、7月、9月、11月、12月单月国际货量增幅均超过40%。2020年深圳机场国际及地区货邮吞吐量占比达到36.7%，相较2019年提升4.7个百分点。 图1 航空货运业务结构 图片来源：ICAO《全球航空货运》 但航空货运也面临着流转环节多、参与主体多、治理流程多、本钱构成多等流通过程中的现实因素，以及货主需求多元化、代理机构分散、承运人运力结构不均衡等特征化的市场因素。 1.1 宏观政策对航空货运发展的顶层设计 国家发展改革委 交通运输部《关于做好2020年国家物流关键建设工作的通知》以及民航局《关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》进一步对大湾区航空货运发展指明了方向。 图4 香港机场货邮吞吐量变化情况 数据来源：机场官方快报 广州机场：华南门户关键，货邮市场资源、运行保障能力均处于强势地位，货邮吞吐量始终保持全国前三。2004年新白云机场竣工，2005年白云机场实现新机场东、西两条跑道都同时进行飞机起降，航班飞行保障能力大幅提升。2010年以来，广州机场货运设施不中断扩建扩收留，“国际一号货站”和第三跑道投进使用，使航空货运设施保障能力进一步增强。至2020年广州白云机场年均增速达到7.4%，并且在2019年实现货邮吞吐量超过190万吨。 图3 国际货运航空关键发展阶段 2.1广、深、港机场航空货运总体情况 香港机场：辐射全球、世界领先的航空货运关键。21世纪初经济全球化趋势推动香港机场航空货运快速成长。2001年，中国加进世界贸易组织并带动香港机场国际货运量进进增长黄金时代。2010年，经济复苏背景下，香港机场货运迅猛增长，首次成为世界最繁忙货运机场。截至2019年，香港机场已连续十年获评世界最繁忙货运机场。 图8 广、深、港机场国际货运运力分布占比情况 数据来源：数据统计分析 从航权资源看，体制机制等政策性因素使香港机场上风明显，深圳机场与广州机场的航权资源配置也存在一定差距。民用航空协定自主权为香港机场争取航权资源提供了充分保障，截至2018年9月，香港已经与全球68个国家与地区单独签署生效了双边的航空协定安排。根据中国与其他国家签订的民用航空运输协定相关内收留，北京、上海、广州国际关键机场在航权资源上占据尽对上风，同时在对美欧等国家的国际航线上，货运较客运具有更强的市场开放度 从航班保障能力看，时刻资源仍然是广、深机场对比香港机场的明显短板。深圳机场2020年54架次高峰小时收留量已接近饱和，全货机时刻主要集中于凌晨1:00至5:00，白天时刻已成为制约全货机运力的关键因素。广州机场与深圳机场情况类似。但与广、深机场不同的是，香港机场为全货机开放日间时刻资源，协调日间时刻以达到全时段时刻分布来满足全球货运航班时刻以及不同航程航班时刻需求。 “新冠疫情”以来，国家相关部分从优环境、补短板、调结构、强供给等多个方面密集出台关于航空货运发展的相关支持政策。其中包括优化航空货运航班航线治理流程、提升航空货邮飞行时刻供给能力等多项具体措施。 图13 2020年深圳机场航空货邮实际流向国际地区分布 数据来源：深圳机场官方快报 03 解码：“后疫情时代”大湾区 航空货运市场发展的策略思考 1、“后疫情时代”航空货运将持续保持高位需求，并强化全货机对整体运力的支撑。疫情影响下，航空货运周转量出现明显下滑，但整体市场表现远好于客运。2020年4月，全球航空货运周转量达到最低点，下滑幅度约25%，国际货运空运价格，并在之后开始回热。至2020年9月，货邮周转量已恢复至接近往年同期水平，同比下降幅度仅8%。根据IATA《2020年全球民航年度发展报告》猜测2021年世界航空客运市场仍仅能恢复至疫情前的62%，客运航班量的减少，腹舱载货能力的持续缺口也将对全货机产生长期需求。 图6 深圳机场货邮吞吐量变化情况 数据来源：民航局《民航机场生产统计公报》 2.2大湾区航空货运整体市场格式 从通航城市看，广、深、港三大机场在亚太地区航点占比成鼎足之势，香港机场在欧美等其他地区占有尽对上风。日韩地区，深圳机场通航点较穗港机场略有上风；东南亚和大洋洲地区，广州机场通航点分布略占上风；欧洲、北美洲、非洲等地区，香港机场一家独大，通航城市占比过半，在南美洲仅香港机场设有通航点。 图10 疫情期间广、深、港机场运量及深圳占比变化趋势 数据来源：机场官方快报 全货机航司对国际航空运力的支撑更加凸显。以三大机场主要运行全货机航司为例。根据2020年1~6月份数据统计，香港国泰航空累计11421架次，单位架次货邮运量58.4吨；货邮总量66.7万吨，占香港机场国际货邮总量约36%。广州FEDEX转运中心累计5226架次，单位架次货邮运量41吨；货邮总量21.44万吨，占广州机场国际货邮总量的40%。深圳UPS转运中心累计2140架次，单位架次运量44.7吨；货邮总量9.58万吨，占深圳机场国际货邮总量的45%。可见，疫情影响下客运腹舱运力大幅度削减，全货机基地航司成为国际货邮市场的尽对中坚气力。 图2 深圳机场航空货邮承运类型 可以预见未来深圳高技术产业、生物医药、高价值商品、跨境电商、冷链等特货运输业务将持续突出对航空货运服务的需求。据IATA最新的“货物战略”文件，到2022年，全球制药市场将达到1.12万亿美元，其中大部分也将以温度敏感、时间敏感的医疗和生命科学产品出现，并且其运输方式大多为航空冷链。生物医药作为深圳市七大新兴科技产业之一，其增加值以年均20%的增速快速增长，已建成相关创新载体超过500家。深圳先进制造业和高技术制造业作为产业经济主体，占规模以上产业比重达到72.5%和66.1%，2020年医疗仪器设备、3D打印设备、无人机等产值均实现超过100%的同比增速。快递业务同样增速迅猛，2020年快递业务量已达53.7亿件，占国内总量6.5%，同时根据不完全统计全国80%的供给链企业总部、超过4万家的跨境电商企业聚集在深圳。这些也都将直接促进航空货运与城市产业、物流体系更加紧密融合。 02 解析：大湾区航空货运发展情况国际货运关键机场发展过程离不开四个重点环节。 图5 广州机场货邮吞吐量变化情况 数据来源：民航局《民航机场生产统计公报》 深圳机场：2000年以来货邮吞吐量年均增速领跑湾区,在全球金融危机、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情期间均表现出较强的发展韧性。2000年开始深圳机场货运基础设施不中断完善，国际快件海关监管中心、航空物流园、国际货站相继投进运营。2010年前后，深圳机场进行了一轮改扩建工程，第二跑道正式启用，从设施及运行保障能力方面有了大步提升。近年来，深圳机场货运区规模持续扩收留，建成UPS、国际货站、保税物流中心、国内B1,B2,B3货站等设施，货站吞吐能力得到明显提升。2020年深圳机场完成货邮吞吐量139万吨，并实现自2001年以来年均增速超过10%，高于广州7.4%、香港4.1%。 1.2 航空货运在现代物流服务体系中的角色上一篇 3月25日入境的南航CZ6044航班（内罗毕至长沙）核酸检测阳性旅客6例-美国双清包税
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