国际海运旺季来了吗-上周国际海运市场极其防疯狂吗
2024年05月14日 国际快递-根据英国知名航运咨询机构德鲁里Drewry周四最新公布的全球集装箱运价指数(Drewry’s World Container Index,WCI)周报显示，德鲁里WCI指数在上周上涨16%，至3,159美元/FEU，与去年同期相比增长了81%。今年迄今为止的平均综合指数为3,227 美元/FEU，比10 年平均运价2,714 美元/FEU高出512 美元，而十年平均费率本身因2020-22 年特殊时期的新冠疫情而膨胀。
从上海到鹿特丹的运费最为突出，上涨了20%，即每 FEU上涨606 美元，达到 3,709美元。同样，从上海到洛杉矶的费率飙升18%，即每FEU上涨617 美元，达到 3,988美元。
面对这样的市场状况，一位欧洲货运代理不禁感慨：“这确实是疯狂的一周。”
Xeneta首席分析师Peter Sand也指出：“在剥离了所有理智和合理性之后，现在看到的就是集装箱航运市场的真实面貌。”
上周初，德鲁里综合运价指数就开始呈现出环比上涨的趋势。尽管当时涨幅仅为1%，但亚洲至欧洲和地中海航线的运价分别上涨了2%和3%，并且已经连续两周保持上涨态势。
当时，德路里预测，5月中旬运价将进一步上涨。然而还没到中旬，集装箱市场的运价就已经提前“起飞”。
5月10日，最新上海集装箱出口运价指数(SCFI)大幅上涨365.16点至2305.79点，涨幅高达18.82%，不仅实现连续五周的上涨，且欧地、南北美主要航线涨幅皆2成左右，其中欧洲线涨幅近25%最大。
据海运网报道，有货代业内人士透露，由于船公司持续控舱并在五一长假期间减班并班，导致5月底前的舱位已满，许多急货加价也不一定能上船，目前可谓是一舱难求。此外，随着欧美地区的需求有所回升，以及对红海危机绕行时间的增长、船期延误的担忧，货主对补库存的力度也有所加大，整体运价还会再调涨。
有分析师认为，目前集运市场的上升趋势与红海航运危机刚开始时的情况相似，甚至接近新冠疫情爆发时期的情况。这一趋势无疑将继续引起业界的密切关注和讨论。
分析师：未来一周，还将爆发
德鲁里预测，鉴于“需求大幅增长且运力紧张”的形势，未来一周中国以外的运费将继续攀升。
投资银行杰富瑞(Jefferies)的分析师强调，随着常规航线运量持续强劲以及红海航线改道导致的船队受限，集装箱运价将进一步显著上涨。他们预计，随着旺季运量的到来，这一趋势将持续。杰富瑞指出，自2月至3月的典型平静期后，全球成交量已显著回升，并预计在未来两到三个月的旺季活动中，运价将得到进一步支撑。
多位分析师指出，全球多个主要港口的拥堵现象日益严重，这成为当前红海航运危机引发运价上涨的重要原因之一。
据船东机构BIMCO估算，由于胡塞武装在红海的袭击，船舶改道经好望角，导致全球集装箱贸易需要额外增加约10%的运力来应对。
咨询公司Linerlytica的分析师在其最新周报中指出，集装箱货运和租船市场看涨趋势持续，承运人推动5月份进一步加息，而船舶需求依然旺盛。
订舱平台Freightos的研究主管犹达·莱文(Judah Levine)表示，如果价格继续攀升，这将是运力紧张与需求意外且非季节性攀升的直接反映。
在北欧地区，莱文描述了产能紧张及滚动集装箱可能因欧洲进口商开始补充库存而减少的情况。对于跨太平洋贸易，他提到进口增加的迹象，表现为洛杉矶和长滩港口的铁路拥堵报道。而托运人更加关注本月晚些时候加拿大可能发生的铁路罢工、以及美国一些港口即将出现的劳工问题。
莱文进一步解释：“由于4月和5月通常是海运量放缓的月份，当前货运量的增加可能反映了部分发货人将旺季货运提前的策略，他们担心红海运输转移或东海岸及海湾港口的潜在劳动力中断会在正常繁忙季节造成延误。”
现货运价的强劲回升也在租船市场上得到了体现。
经纪商Braemar指出：“市场活动持续强劲，几乎所有船舶规模的运价都在继续上涨。”吨位供应正在迅速减少，市场上缺乏及时的船只，导致运营商寻求更多的前沿船位。
现在是旺季了吗?
当Xeneta首席分析师 Peter Sand 在接受采访时被问及如今是否已经是旺季，他如此回答。
“五月初，应该是集装箱运输的旺季吗?”“并不是。但是我们刚刚看到马士基在5月份提高了旺季附加费，所以这就是游戏规则：制定合适的附加费，与你的托运人签订和法律合同相匹配的附加费，然后大力推动它。”
据报道，马士基将从明日起对亚洲至北欧航线征收每40 英尺1500 美元的旺季附加费(PSS)，但有消息称，新的旺季附加费定价已经开始实施。
有托运人表示：“我们的承运商还没有调低运价，但他们已经将我们的配载量减半，并增加了从大连出发每40英尺货柜1400美元的旺季附加费。”
此外，2024年5月13日起，马士基将提高中国、中国香港至尼日利亚、布基纳法索、贝宁、科特迪瓦、加纳、尼日尔、多哥的旺季附加费(PSS)，适用于所有20尺柜、40尺柜和45尺高柜。
另外，自2024年6月1日起，远东至南美洲东海岸的旺季附加费(PSS)也将进行调整，新的PSS适用于所有干货集装箱。
Peter Sand进一步解释说，许多与承运人签订合同的托运人已预期到新的附加费的征收。同时他表示，许多客户都希望真正的旺季能够提前到来，以应对潜在的市场波动。
“有些企业和行业正在为即将到来的第三季度做准备，因为这可能是一个异常棘手的时期。如果在一般是淡季的第三季度出现如此高的运价和产能挤压，那么当需求真正在第三季度堆积起来时，市场又将如何应对?”他补充道，“运价极有可能真的再次上涨，甚至可能超过今年1月中旬达到的峰值水平。到目前为止，Xeneta航运指数(XSI)亚洲至北欧航线的最高价位出现在1月22日，达到了每40英尺4,857美元。”
同时，亚洲至北美航线的现货价格也在强劲上涨，Xeneta航运指数(XSI)泛太平洋航线的价格上涨了145%，达到每40英尺3,754美元，而德鲁里全球集装箱运价指数(WCI)上海至纽约航线的价格则上涨了16%，上周结束时为每40英尺5,089美元。
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